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【华为入股中电仪器】

老子就是不信有十万人能把这个报告从头到尾看下来♂。

有人站瑞幸﹡┊,认为这个危机公关做得很到位⊿,又用了“教科书式的”这种词来形容♀﹡☆。——我现在看到这个词就想吐▽□∵,好像现在人人都可以印一本教科书一样——这哥们被人翻出当时的言论后?◇,赶紧删了♂◇。倒也是赶紧做了一把自己的危机公关□☆∟。

所以♂﹡,重要的还是我一直念叨的话:

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这句话我个人的推论π,过于仰仗投资输血的∟↑〇,大概也会倒掉△♀♂。

来源:扯氮集作者:魏武挥 天奇创投基金管理合伙人

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他那通言论里有个观点↑﹡,就是过于仰仗杠杆的▽♂▽,会第一批倒掉◇。

六最后说一说瑞幸这个事π⊿,对中概股的影响??∟。

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作为一个老牌经济学家⊿♀,这本书写的倒是商业经营的问题∴◇┊。而且?,不得不说┊▽?,挺常理层面的东西□◇﹡。

瑞幸在反击浑水上的公关动作↑∵∟,到底到位不到位∟△,真心不重要┊∴。就是个喇叭△〇,无非就是吹得好听点﹡,还是不那么好听∴◇。公司造假与否∟,不是公关能证明或证伪的∟。

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投资者会更加谨慎地去研判一家公司☆,对靠烧钱去抵达规模效应的公司会更保守一些?♂,对忽然传出类似单店盈利、部分业务盈利的公司信息会更怀疑一些﹡,这都有可能⊿△。

四两个月前∵∟,著名的做空机构浑水收到一份指责瑞幸造假的匿名报告□。浑水认为说的有理♂⌒,发布了出来┊⊙。

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还是达利欧当初那个言论□♂♂。他以为ππ♀,相对来说☆,中国影响会少些⊿。

瑞幸自爆造假22亿交易♂﹡♂,股价几乎爆雷的状态π∵⊿,震惊了整个创投圈?┊△,当然∟,也包括媒体圈♂⊙。

三疫情刚开始的时候┊﹡♂,达利欧发表过一通言论π〇☆。嗯♂,就是那个写《原则》的桥水创始人☆,一度市场里还有传桥水破产的言论◇♂〇。

你看我就不用教科书式的调查报告⌒⊙⊿。

星巴克差不多就是这个路子⌒□↑。星巴克之所以能在物业这一环成本相对低☆☆,就是因为它属于“流量店”△〇,能带人流的那种▽。商业地产通常都会以比较优厚的条件去对星巴克招商∟⊿?。——请注意π?⌒,星巴克自己并没有考虑要卖个衣服啥的?↑。

这个言论和中国既有的制度有关▽↑♂,不展开了▽。

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从投资角度讲♀☆↑,这的确很难说是一个多好的项目〇。因为上规模是要靠实打实的投入来完成的〇△。但投资也会有另外一种考虑:非常热的项目﹡﹡⌒,可以快速退出┊。这就是博傻理论⌒∴↑,另外一码子事﹡〇﹡。

但瑞幸咖啡有个优势是∵◇∵,它不用占据太好的商业位置↑。相对偏僻的选址π∟,使得它同样有较低的物业单位成本?♀?。考虑到店面也无需太大﹡∵▽,物业总成本更低⊿☆。为了获得这一块的节省∟π∴,瑞幸不得不去支付快递费用△↑。

但这里有个反作用力┊∴。那就是如何客观冷静地看待中国公司在中国市场上的表现♀∟。

全文3万余字⌒↑⊙,号称要看八十分钟▽。发布于2月1日——嗯⊿?▽,不是昨儿发布的∟∴。

这个平时一般也就千把不到访问量的公号∵,这篇非原创转载智通财经的∟,倒是创造了十万加∴∵。

冷静地来看♀,瑞幸咖啡不大可能有梅特卡夫效应♂。

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但要说集体抵制中概股⊿,钱这个东西〇,怕是不怎么讲意识形态罢↑。

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公关作用有限∟。每年都有实打实的案例〇??,反复地轮回地不厌其烦地印证我这句话⊿。

许小年在这本书里〇♂,先扔了几个并不冷僻的效应名词:规模效应、协同效应、梅特卡夫效应、双边市场效应⊙♂。具体是啥就不解释了?⊙,网上搜一下即可得知⊙,或者去觅一下这本书∴?。

这轮疫情对于全球经济的影响﹡π↑,用百年难遇应该不算过分♂▽。整个创投圈的底层逻辑?┊◇,也许要好好想一想∵⊿□。

但也不得不说的事是〇,我们有时候的确会忘记常理☆?。

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这个弯能不能转成□,也许▽。但需要时间和投入⌒☆π。转成了也会得到双边市场效应?∟,但更多见的♀∵,恐怕就是死在了转成的前头▽﹡⌒。

五浑水发布出来的报告非常长⊿,这里有一个中译本〇。

瑞幸咖啡的底子还是要做规模效应∟⌒。或者这么说♂,规模效应没做成〇,就没这个实力去转◇⌒▽。

流量池并不好做〇▽∴。不是说聚流量不好做∟△∵,而是说是有流量的地方┊♂↑,未必都可以变现◇?┊。这里有很大的弯要转□。

饭☆◇,总要一口一口吃的罢〇┊◇。二咖啡业态?,最大的固定成本是物业♀♂。如果在这个部分得到很大的优惠⊿∵,利润就出现了π∵。

瑞幸遭做空报告全文:欺诈 + 基本崩溃的业务

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在这个ac(after coronavirus)岁月π♀◇,需要回归到商业常理♀。

瑞幸启动了危机公关⌒,称这份报告非常不实⌒↑。

几点想法一最近看了一本许小年的今年出版的新书:商业的本质和互联网♂。

甚至可以视为营销驱动的一种公司△∴,为的就是上规模∟☆。在规模效应成立后☆,再考虑获得协同效应/双边市场效应∟〇。

我偏向于认为影响还是有的♂,但并不夸张∵∵。一家足够有知名度创下当年ipo融资之最的公司造假↑∟,是会引发对整体中概股的信任危机的◇π。

一家体量绝对不算小的公司◇□↑,如果财务造假☆⊿,公关知道个鬼□。我说一句得罪人的话⊙∴♂,大多数公关压根看不懂财务报表┊﹡♂,更不要说去探寻财务背后的真相了⌒♂∴。

为了迅速扩张上规模⊿?↑,瑞幸在营销推广上也有极大的开支┊。

一个粗糙的比方就是┊♂,小菜场早上是人流如织π⊿∵,但恐怕LV要跑里面去开一个店♂∴∟,是卖不出包的⌒♀。

今天市场里依然存在着一些很有名的项目▽﹡,说到底还是只有规模效应┊⌒。仰仗规模效应的公司◇♂♂,实质上是很难取得指数型增长的⌒。不想得罪人☆┊⊙,不公开说了π☆。

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反正我就看了一小部分⊿♂⊿。但有个感触是□,以后做2c有线下门店业务的尽调┊↑△,倒是可以让投资经理学一学人家的套路△。

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瑞幸咖啡没有这个优势∵⌒﹡。它不是流量店——9成以上的店都是快取、外卖厨房⊙△。这类店的人流很难转化成去购买衣服的人流π。

瑞幸咖啡想做出协同效应来——这可能就是流量池的想法〇⊙。也有过去一些人鼓吹“你以为瑞幸卖的是咖啡么♂▽♂?”这种调调┊。

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